华诺信诚财顾助力中电港登陆深交所主板!

深圳中电港技术股份有限公司(以下简称中电港)是行业领先的电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台,依托三十余年产业上下游资源积累、技术沉淀、应用创新,已发展成为涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务的综合服务提供商。

北京华诺信诚财务顾问有限公司(以下简称华诺信诚财顾)作为中电港的财务顾问,根据《关于深化国有企业改革的指导意见》等有关文件精神,结合中电港自身发展的实际需要,助力其完成上市前两轮增资扩股,其中2016年第一轮项目交易金额总额达到38332.9064万元,2017年第二轮项目交易金额总额70000万元。经过两轮增资扩股后,中电港获得了更多的资金用于企业高质量发展。

其中,2016年6月正处《企业国有资产交易监督管理办法》准备发布阶段,其增资扩股项目作为首个试水项目意义非凡。该项目是《企业国有资产交易监督管理办法》32号令发布后首个通过产权交易所实施增资扩股的项目,也是首个同时完成增资扩股及产权转让事项的案例,为日后其他增资项目的规范操作起到了示范引领作用。该项目案例同时也获评中国产权协会“产权交易资本市场典型增资案例”奖。

华诺信诚财顾时刻紧跟国资监管要求变化的最新动态,根据政策要求不断优化设计项目方案,保证作为32号令发布后的首个增资扩股项目操作的合法合规性;协调各方主体的不同需求,在不到4个月的时间内,协助完成审计、评估、集团备案程序;在不影响融资方未来股权多元化后的经营决策效率的前提下,完整引入员工持股,搭建多层员工持股平台结构,最终于公开市场中实现集团公司的战略规划安排,并为择机实现资产证券化打下坚实基础。

该企业于2023年4月10日在深交所主板挂牌上市,成为全面注册制下首批主板上市企业之一!

华诺信诚财顾助力中电港登陆深交所主板!

中电港通过在产权资本市场孵化,成功实现改制并登陆证券市场。华诺信诚财顾在混改并购中专注为客户提供行业研判、引入战投、募集资金、资源整合、政策合规辅导、风险预控、提质增效、财务规划等服务,激发企业活力,盘活资源效益,促进产权市场和资本市场紧密结合,进一步推动国有企业混合所有制改革,助力企业高质量上市。