据英国路透社4月29日报道,中国红火的互联网行业频现并购交易,本土精品投行赶在全球知名投行之前抢得先机,将他们与创业家、风投公司、私募股权投资公司的深厚交情,转化为丰厚的佣金收入。
华兴资本、汉能投资集团和骏铭资本管理公司等小投行,为不少如今规模上十亿美元的科技企业安排过关键的初期融资。那些科技企业从未忘恩:据汤森路透数据显示,今年迄今并购交易佣金中的57%被精品投行收入囊中,几乎是去年比例的近两倍。
随着中国经济转型成为以服务业为导向的经济,中国政府也希望支持消费者需求,互联网和科技初创公司成为关注重点,他们从投资者手中筹集了数十亿美元资金。今年迄今,中国科技业已完成的并购交易总规模达256亿美元,有望超过2014年创下的498亿美元的创纪录水平。

这给那些与新科技企业一起壮大的精品投行带来了成长机遇。这些知名度不高的公司,凭借深厚的人脉,为他们熟识的互联网创业者撮合交易,让来自全球知名投行的那些银行家有深深的挫败感,行业观察人士预计这些精品投行的业务份额还将继续提高。
“我们希望加强并购业务,因为觉着这是个大商机”精品投行华兴资本的创始人兼首席执行官包凡表示,“中国新经济企业的长期基本面看上去不错。”
今年稍早,包凡个人撮合了中国两大叫车应用滴滴打车和快的打车规模达60亿美元的并购交易。滴滴打车和快的打车分别得到中国互联网巨头腾讯控股和阿里巴巴集团的支持。
包凡曾在2013年帮助滴滴打车筹集了1500万美元,以助力该公司新兴业务的成长。在滴滴为与快的的并购寻找顾问时,包凡与滴滴最初的交情获得了回报。
2014年,中国科技业并购交易的佣金达到了8710万美元的纪录高点,而五年前还只有1130万美元。瑞士信贷银行今年迄今为止获得的科技业并购交易佣金为830万美元,名列榜首,紧随其后的是华兴资本,获得的佣金估计在760万美元,很多跟华兴资本类似的国内小投行也榜上有名。
“这些交易基本都是由小簇集中的风险投资家和企业家在幕后推动,”一家全球投资银行公司驻香港并购业务主管称。
“外部资金排队等待参与交易,一些交易只需将创始成员重聚即可完成,而且精品投行在这方面占据优势,”这位主管称。该消息人士不能公开评论竞争对手的情况。
举例而言,据直接了解交易的消息人士称,在分类广告网站58同城同意购买规模小于它的竞争对手赶集网43.2%股权、创造出价值16亿美元的交易时,精品投行汉能投资集团担任赶集网财务顾问,华兴资本亦为赶集网售股股东提供服务,为58同城提供顾问服务的则是另一家精品投行骏铭资本。
路透请求58同城和赶集网对为何聘请精品投行置评,均未立即得到回应。
“目前的大环境是,我们拥有几年以来最好的潜在并购基本面,”咨询公司安永亚太区私募股权业务主管庞若柏称。“这些精品投行确实精于发起交易并实现完美收工”。