本期为大家带来天津产权交易中心提供的关于“增资扩股”的典型案例。
渤海证券增资52亿元扩股15亿股
近期，天津产权交易中心积极发挥产权交易机构为企业融资的市场化功能，通过开发新交易系统，积极探索全新的融资模式，成功为渤海证券公司募集社会资本15.67亿股，折合资金近52亿元人民币，占增资后总股本的19.5%。
渤海证券增资项目不同于天津产权交易中心以往组织的增资项目。一是渤海证券属金融行业，且为天津市重要的投行类金融机构;二是增资额度大，时间紧;三是增资方金融机构的属性，对股权设置方案和投资人资格提出更高的要求。对此，项目团队主动服务，精心设计，大胆创新。
专门开发交易系统 修改完善业务规则
天津产权交易中心根据项目竞价特点，协调有关部室研究开发了专门的增资扩股竞价交易系统，提供专业化的竞价服务。按照增资扩股业务需求和特点，修改完善了天津产权交易中心增资扩股业务规则，以适应企业增资扩股行为决策规则，满足增资扩股业务的专业化市场化需求，最大限度为企业高效、便捷服务。
“簿记建档”一次定价 组织专业竞价培训
为满足项目对公司制法人最低认购1亿 股、最高认购8.037亿 股，有限合伙制基金最低认购1.5亿 股、最高认购8.037亿股的要求， 按照渤海证券增资扩股19.5%(1,566,844,816股)的投资者资格和股权设置要求，天津产权交易中心借鉴运用股票“簿记建档”定价方式，按照“价格优先、时间优先”的原则，采用一次报价定价方式，确定受让 方。并针对意向投资方组织了专业竞价培训。项目公示期为2016年6月16日至7月13日，共有6家意向投资方符合要求并确认进入竞 价环节。项目挂牌价格为3.16元 /股，最终成交价格为3.3元/股，溢价2.19亿元。
分步出具增资凭证 有效防范交易风险
渤海证券分别与6家最终投资者签订增资协议并完成相关程序后，天津产权交易中心先为其出具证监局审核用的增资扩股证明，待审核通过并收到渤海证券关于该项目的验资报告后，天津产权交易中心再出具最终的增资扩股证明，有效防范了交易风险。
转自中国企业国有产权交易机构协会官网《产权研究-经验分享栏目》