本期为大家带来深圳联合产权交易所提供的关于“增资扩股”的典型案例。
深圳高新投增资26亿元
2014年底，深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投”)在深圳联合产权交易所公开挂牌，拟通过增资扩股方式引进不超过6家投资者，增资比例为40%，募集资金约为27亿元人民币。在深圳联交所的精心组织、精准推介下，最终通过竞争性谈判，确定海能达股份有限公司、恒大企业集团有限公司以及深圳远致富海投资有限公司为投资人，实现社会融资人民币26.52亿元。
香港专场推介会广邀投资者
高新投是深圳市政府为解决中小科技企业融资难问题而设立的担保机构，也是国内最早设立的专业担保机构之一，公司核心业务为融资与金融产品担保、保证担保、资产管理。
深圳联交所结合高新投实际情况为该项目进行公开挂牌，披露高新投增资信息、公司基本情况和相关财务数据。项目组通过广泛的信息平台和投资人资源库，对潜在投资者进行有效征集与甄别，择优选择符合高新投增资需求的意向投资者。为让更多的战略投资者以及 优秀的投资机构能和高新投进行对接，建立起密切的沟通和合作关系，联交所在香港举行了高新投增资项目专场推介会。项目组制订了高新投项目的路演总体策划方案，并与高新投、投控项目负责人进行了多次沟通、研究，对路演方案进行修改和细化，使得路演活动在各个单位充分协调配合下，有序、顺利地进行。另一方面，联交所积极 联系各类战略投资者以及境内外知名私募股权投资基金，邀请意向投资者参与路演活动。经过大量充分的前期准备，高新投香港路演会取得了圆满成功，参会的国内外知名投资机构共计17家，高净值客户及投资专家近50名。
两轮公告方式加强有效对接
在高新投增资项目的推介过程中，深圳联交所利用交易平台优势，从投资者数据库中筛选出符合条件的意向投资者，以及通过网络、其他中介机构推荐等方式积极寻找意向投资者，向投资者展现高新投核心竞争力，突出企业的投资前景。在挂牌期间，深圳联交所积极联系黑石集团、中国平安、美国德太投资、凯雷投资、KKR、高盛、招商局资本、佳兆业、华侨城、华润金融、恒大、IDG、软银等境内外知名投资机构，并组织意向投资者签署保密协议开展尽职调查工作，使拟增资企业能够迅速与国内外大型投资机构对接，便于企业与投资机构能够有效沟通与交流。该项目还采用两轮公告方式，第一轮采用预公告，有效地将企业增资信息传送给潜在投资人，便于投资人深入了解企业情况。第二轮正式公告，挂牌期限为40个工作日，较长的挂牌时间有利于意向投资人完成尽职调查和投资决策。最终通过联交所广泛推介征集到3名符合条件的意向投资方，精准的项目推介和完善的投资人库是该项目交易成功的关键因素。
转自中国企业国有产权交易机构协会官网《产权研究-经验分享栏目》